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后期费用低廉

作者:竞博官网 发布日期:2021-01-29 05:46



  去年12月18日,中央经济工作会议确定,做好碳达峰、碳中和工作是明年要抓好的重点任务之一。

  两天后,高瓴资本宣布以每股70元的价格,总额158亿,高位买入隆基股份。

  但奇怪的是,根据国家能源局披露的2020年光伏新装机数,不过才48.2GW。

  放眼望去,全是美好,什么清洁能源、环保典范、科技向善、人类未来.....

  拜登上台,按的调性,有望重回《巴黎协定》,预期加速新能源推进步伐。

  理论上,只要光伏发电的成本能跟燃煤发电成本持平,那就可以停止补贴,开始产生造血能力。

  过去几十年,主要是技术进步的超预期,诸如单晶硅,异质结电池之类,不断推动了光伏发电成本的降低。

  2018年12月,全国首个光伏平价上网项目,青海格尔木光伏电站就已经并网发电了。

  不过,他只有3000多台S9,规模不大,电厂给的是阶梯性电价,即用的越多单价越低。

  火电厂不远处,可以看到一片一眼望不到头的光伏电池板,在阳光直射下,显得颇为壮观。

  走近一看,比电池板更壮观的是一大群捂的颇为严实的大妈,正在扫去电池表面的灰尘。

  晚上,实业家的朋友攒了局,邀请了光伏电站的股东,还有隔壁风电站的股东吃饭。

  光伏说风电白加黑24小时发财,风电说他们维护费用高,备件昂贵,你们就请点大妈搞搞卫生,剥削空间很大,后期费用低廉。

  可谈到给矿场供电,光伏股东不断抚摸着被大西北太阳晒的发红的光头,风电股东不停扒拉那盘红烧大肘子。

  等几瓶大乌苏下肚,话题就开始跑偏,两股东找到了同仇敌忾的对象,不断吐槽电网对民营发电企业全方位的歧视。

  天然落差达4175米大渡河,大小水电站众多,可消纳一直是流域电站的大问题。

  但流域大小水电站几乎被大户包场,建起类似公寓的矿场进行“招商”,小规模矿工只能当租客,电费看似便宜,但各种苛捐杂税加一块就不好说了。

  实业家毕竟搞投资出身,火电、光伏、风电、水电,这一圈看下来,他认为水电商业模式最佳。

  首先,市场憧憬的“平价上网”,其背后的本质,就是光伏大规模应用会导致电价不断走低。

  实业家曾感叹,全国房地产一盘棋,连地广人稀的大西北也小里小气的建高层公寓楼。

  反观光伏和风电站,那土地用起来,简直不要钱似的——确实基本上不要钱(交很低标准的税,或者发多少电)。

  以装备两台90万千瓦超临界燃煤机组的上海外高桥第二发电厂为例,该厂占地约42万平方米。

  代表国内光伏最高效水平的格尔木领跑者,50万千瓦的装机规模,占地却高达770万平米。

  换言之,火电每万平米能装机4.29万千瓦,光伏只能装机0.065万千瓦。

  手里没有国内数据,找到一份《2018年美国光伏行业从业人员调查报告》和《2018年美国能源与就业报告》。

  报告显示,美国光伏从业人数约35万,按照5%比例计算运维人员,约1.75万人。

  中国的光伏电站不存在这个问题,因为大西北土地成本忽略不计,人工成本更是远低于东部。

  连着黑河和腾冲的一条“胡焕庸”线,划分了中国的人口分布,也决定了中国的经济版图。

  在人口稠密的东部,既是中国经济中心,也是电力负荷中心,也是地球级房价中心。

  但远离负荷中心,必然会导致上网困难,电卖不出去,股东们才会吐槽所谓的“民企歧视”。

  还是以格尔木领跑者电站为例,装机500MW,理论上电网要配套500MW输电线路。

  因为火电是稳定电源、基石电源,而要想低煤耗运行,火电利用率就不能低于50%。

  光伏并网,对电网冲击很大,这种冲击就表现在发电量随气象条件波动,随机性强。

  “胡焕庸”线以西的清洁能源,看似没有土地和人工成本,但代价就是输电的成本。

  如果中国的版图只有“胡焕庸”线以东,不存在“负荷中心和发电中心的空间错配”。

  在电网消纳未较好解决前,不可能迎来装机规模的跃升,投资者要放弃一厢情愿。

  我们以阳光电源目前最大容量的储能系统“ST5254KWH(L)-2500-MV”为例。

  该系统可以存储5254度电,相当于装备了35台蔚来ET7的150度电池。

  2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时,也就是每天发电6.15亿度。

  目前,一个100MW集中式光伏电站投资约5亿,如果按容量的10%配置储能系统,按1.5元/WH计算,至少投入1500万。

  也就是说,一个能“平价上网”的光伏项目,如果加上基础的储能系统,就已经不再平价了。

  如果要满足电网顺畅调度和调峰的需求,从根本上改变频繁入网离网切换对电网的冲击。

  但实际上,经过上文分析,市场预期的“平价”,这个出发点本身是经不起推敲的。

  “平价上网”只走完了第一阶段,完全实现平价,还需要解决储能成本和长距离输电的经济性。

  除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。

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